Base de Conocimientos

Clientes del proyecto

Los clientes son personas u organizaciones para las que se ejecutan proyectos. La asociación de los clientes con los proyectos ayuda en el filtrado, la presentación de informes, la elaboración de gráficos y en muchas otras áreas.

Además, puede dar acceso a sus clientes para que puedan iniciar sesión para ver los informes compartidos con ellos, participar en debates en línea, compartir archivos e incluso participar en los flujos de trabajo de la empresa (por ejemplo, errores, solicitudes de cambio y aprobaciones).

El acceso de los clientes es gratuito.

Acceso para clientes

Los clientes virtuales son clientes que no tienen un nombre de usuario y una contraseña. No pueden iniciar sesión en Celoxis. Al crear un cliente, puede asignarle opcionalmente un nombre de usuario y una contraseña. También puede configurar sus credenciales de inicio de sesión desde la pantalla de edición del cliente.

Si más adelante desea retirar el acceso de acceso, simplemente borre el nombre de usuario y la contraseña de ese cliente.

Para prevenir cualquier accidente, los clientes no son notificados sobre sus nombres de usuario y contraseñas. Depende de usted comunicarles sus credenciales.

Privilegios del cliente

Cada cuenta de cliente puede ser configurada para tener los siguientes privilegios:

Permitir al cliente ver información de tareas, excepto información financiera.: Esto determina si los clientes pueden ver los detalles de la tarea. Los campos financieros (incluyendo los campos personalizados) nunca se muestran a los clientes.

Permitir al cliente ver detalles de actualización del avance en tareas.: Esto determina si los clientes pueden ver las actualizaciones y los comentarios de la tarea.

Permitir al cliente hacer actualizaciones del avance en las tareas.: Esto determina si los clientes pueden añadir comentarios a una tarea.

Si comparte informes con su cliente, los privilegios anteriores anulan los datos compartidos en los informes. Por ejemplo, si comparte un informe de hoja de ruta con un cliente que no tiene el Permitir al cliente ver información de tareas, excepto información financiera. privilegio, entonces ese cliente verá un informe vacío.

Jerarquía de clientes

Considere los siguientes escenarios:

• Más de una persona de una organización cliente quiere colaborar en un proyecto.
• Su empresa hace proyectos para diferentes departamentos (o ramas) de un cliente, pero los ejecutivos quieren informes consolidados. Por ejemplo, su empresa puede hacer proyectos para IBM India e IBM Francia y sus CXOs pueden querer un informe consolidado para IBM. Además, no quiere que la gente de IBM India acceda a los proyectos de IBM Francia y viceversa.
• Quiere evitar el acceso accidental de un cliente al proyecto de otro. Por ejemplo, no quiere dar acceso a CBM a los proyectos de IBM debido a un error tipográfico.

Aquí es donde entra en juego el concepto de Jerarquía de Clientes. Celoxisle permite crear jerarquías de clientes para una mejor presentación de informes, colaboración y control de acceso.

Ejemplo

Considere los siguientes clientes:

 1    Peter Parker

 2    IBM
 3    ├── John
 4    └── Alisha

 5    Acme
 6    ├── Acme (France)
 7    │   ├── Pierre
 8    │   └── Chloe
      │
 9    └── Acme (India)
10        ├── Ravi
11        └── Suresh

Hay un total de 11 clientes.

Peter Parker es un cliente individual. No hay ninguna jerarquía.

IBM tiene dos clientes hijos: John y Alisha.

Acme tiene dos niños clientes - Acme (Francia) y Acme (India), cada uno de los cuales tiene dos niños clientes - Pierre y Chloe para el primero y Ravi y Suresh para el segundo.

Para crear esta relación padre-hijo, utilice el campo "Padre" de la pantalla de agregar/editar cliente.

Visibilidad del proyecto

Cuando se asigna un proyecto a un cliente, es visible para ese cliente y todos sus descendientes. Continuando con el ejemplo anterior:

Fijación de clientes de proyectos

Puede configurar los clientes de un proyecto desde la pantalla de adición/edición del proyecto o desde las acciones masivas del proyecto. El primer cliente se convierte en el cliente principal del proyecto

Reportes y Tableros de Control de Clientes

Puede compartir informes y tableros con los clientes. Puede compartir tablas, gráficos circulares, gráficos de barras y muchas otras vistas de los informes. Para obtener más información, lea el capítulo sobre los tableros de mandos

Para compartirlo con un cliente, seleccione el cliente en el campo Visible para los clientes en el formulario de informe de adición/edición. Si elige la opción Todos, el informe se compartirá con todos los clientes.

También puedes controlar qué pestañas de proyectos son visibles para los clientes de forma similar. Navegue hasta Menú Principal ▸ ▸ Admin ▸ Gestión de Proyectos ▸ Vistas del ProyectoEn el caso de los clientes, edite la vista y seleccione los clientes como se ha descrito anteriormente.

Para obtener más información sobre el uso compartido de informes y tableros, lea el capítulo sobre el uso compartido de informes.

Tenga en cuenta que los clientes pueden modificar los filtros que están marcados como indicadores en la pestaña de filtros del informe.

Los datos financieros nunca se muestran a los clientes, incluso si esas columnas se seleccionan accidentalmente.

Acciones del cliente

Los clientes pueden colaborar activamente a través del sistema aumentando la transparencia y reduciendo el trabajo duplicado. También ayuda a mantener un registro de auditoría y asegura que las cosas no se caigan por las grietas.

Visualización de clientes

Los clientes pueden ser vistos por los administradores y los usuarios que tienen el Ver Cliente privilegio.

Para ver la lista de clientes, en el menú LHS haga clic en Más ▸ Clientes

Creación de clientes

Los clientes pueden ser añadidos por los administradores y los usuarios que tienen el Agregar cliente privilegio.

Para añadir un cliente"

1. Haga clic en Menú Principal ▸ ▸ Cliente
2. En el Básico Pestaña:
   1. Llene el nombre, el correo electrónico y el número de teléfono.
   2. Si la cuenta de cliente forma parte de una jerarquía, introduzca la superior.
   3. Si no desea que el cliente tenga un nombre de usuario, introduzca el nombre de usuario y la contraseña, haga clic en la casilla de verificación virtual.
   4. Asigne los privilegios apropiados.
3. En el Campos personalizados rellene los campos personalizados correspondientes.
4. En el Preferencias seleccione el lugar apropiado, los formatos de fecha y Tableros de mando.
5. Revisa el Añadir otro marque la casilla si desea añadir más clientes.
6. Envíe

Importación de clientes desde CSV

Celoxis le proporciona la capacidad de importar clientes desde CSV. Si tiene un archivo de Microsoft Excel, puede exportarlo en formato CSV (valores separados por comas) y luego importarlo en Celoxis.

Para importar clientes, vaya a la página de clientes - Menú principal ▸ Más ▸ Clientes y luego haga clic en el botón Importar ...botón. Suba el cliente en el formato descrito a continuación.

Campos soportados:

• Nombre - obligatorio
• Correo electrónico
• Teléfono
• Nombre de usuario - el nombre de inicio de sesión.
• Contraseña - la contraseña en texto plano.
• Virtual - Falso o Verdadero para indicar si el cliente puede iniciar sesión o no, respectivamente.
• Campos personalizados - tendrá que crear los campos en Celoxisprimer lugar

Borrar clientes

Para eliminar un cliente, haga clic en ese cliente y de las acciones elija Eliminar.

Cuando se elimina un cliente, se eliminan también todos sus subclientes. Los datos como proyectos, tareas, asuntos, archivos, etc. no se borran.

Si borra accidentalmente un cliente, puede ir a Menú Principal ▸ ▸ Admin ▸ Papelera de Reciclaje de gente y restaurar ese cliente.