Compartir
Los informes pueden ser compartidos con su equipo o con los clientes.
Aunque un informe se comparta con usuarios o clientes, éstos sólo verán los datos a los que tengan acceso de visualización. Esto significa que dos personas que vean el mismo informe pueden ver datos diferentes.
Compartir con los usuarios
La compartición con los usuarios está determinada por la sección Visible para los usuarios en la pestaña Compartir de la pantalla de añadir/editar informe.
- Para mantener un informe privado, no lo comparta con nadie.
- Para compartirlo con todos en su empresa, elija -Todos-
- Para compartirlo con los espacios de trabajo especificados, seleccione dichos espacios de trabajo.
- Para compartirlo con roles de trabajo específicos, seleccione esos roles de trabajo.
Añadir informes al menú principal del usuario
Los administradores pueden, por comodidad, hacer que los informes formen parte del menú principal. Para ello, edite el informe y seleccione el elemento del menú principal en el campo Acceso directo al menú.
Compartir con los clientes
La compartición con los clientes está determinada por la sección Visible para los clientes en la pestaña Compartir de la pantalla de añadir/editar informe.
- Para mantener un informe oculto a los clientes, no lo comparta con nadie.
- Para compartirlo con clientes específicos, seleccione esos clientes.
- Para compartirlo con todos los clientes, elija -Todos-