Dashboards

Los tableros de mando son una de las pantallas más importantes de Celoxis. No sólo por la información que pueden transmitir, sino también por la cantidad de cosas que se pueden hacer directamente desde el tablero de mandos.

Un panel de control es un conjunto de informes. Puedes crear diferentes paneles de control para distintos roles y funciones. Por ejemplo, puedes crear un panel de control para el seguimiento de tareas y proyectos, así como el popular panel de control de registros RAID para tus jefes de proyecto.

También puede crear cuadros de mando para los clientes. El cliente puede obtener una buena visión general de sus proyectos, hacer un seguimiento de sus solicitudes de cambio, aprobaciones, etc., y estar al tanto de sus discusiones en línea.

Un ejemplo:

Creación de cuadros de mando

Celoxis permite cuadros de mando compartidos así como cuadros de mando privados. Para crear un tablero de mandos, seleccione Cuadro de mandos del MainMenu ▸ Reports ▸ AllReports ▸ menú. Un ejemplo:

En el ejemplo anterior, estamos creando un tablero que es:
  • Nombrado: Ejemplo de tablero de mandos
  • Compartido con todos los usuarios
  • Compartido con los clientes: Cliente 1 y Cliente 2

Filtros

Los filtros del tablero de mandos permiten datos sólo de aquellos proyectos que coinciden con los criterios de filtro. Los filtros de marcación como Preguntar permiten a la persona que ejecuta el informe modificar sus valores.

Tableros de control compartidos

Para crear cuadros de mando compartidos necesitará el programa Añadir informe : Concedido privilegio. Esto se puede establecer desde el Top Menu ▸ ▸ Admin ▸ AccountManagement ▸ Access Control pantalla. Para mantener el control, le recomendamos que conceda este privilegio sólo a los usuarios responsables.

Tableros de control personal

Los cuadros de mando personales son cuadros de mando que sólo son visibles para sus creadores. Los cuadros de mando personales pueden ser creados por usuarios que tengan el privilegio. Para permitir la creación de cuadros de mando personales, marque la casilla Permitir tableros personales opción de Top Menu ▸ ▸ Admin ▸ Access Control ▸ ManageCompany pantalla.

Asignación de Tableros de Control a Usuarios y Clientes

Los paneles se pueden asignar a usuarios y clientes desde la pestaña «Preferencias» de su pantalla de añadir/editar. Puedes asignar varios paneles y también cambiar su orden. El primer panel se convierte en el panel predeterminado para ese usuario. Veamos la selección de paneles de Joe:

En la imagen de arriba podemos ver que a Joe se le han asignado tres tableros: Tablero de seguimiento - que lista el estado de los proyectos y las tareas, registro de RAID - que rastrea los riesgos, problemas, etc. y estado semanal - que le permite rastrear las actualizaciones semanales.

Si Joe, después de entrar, hace clic en Dashboard en el menú principal, vería algo como:

Asignación de cuadros de mando similares a otro usuario o cliente

Usando el campo Dashboard Like... de la pantalla de edición masiva, puedes configurar el panel de múltiples personas para que sean como una persona en particular. Por ejemplo, puede seleccionar Marcos, Pedro y Lucas y hacer sus tableros exactamente como Xavier.

Imprimir los tableros en PDF

Puedes exportar un tablero a PDF o incluso una imagen. Para imprimir, consulte la siguiente imagen:

Límites

Por favor, lea el capítulo de Límites para más información.