Cuadros de mando
Los tableros de mando son una de las pantallas más importantes de Celoxis. No sólo por la información que pueden transmitir, sino también por la cantidad de cosas que se pueden hacer directamente desde el tablero de mandos.
Un tablero es una colección de informes. Puede crear diferentes tableros para diferentes roles y funciones. Por ejemplo, puede crear un panel de supervisión de tareas y proyectos, así como el popular panel de registros de RAID para sus directores de proyectos.
También puede crear cuadros de mando para los clientes. El cliente puede obtener una buena visión general de sus proyectos, hacer un seguimiento de sus solicitudes de cambio, aprobaciones, etc., y estar al tanto de sus discusiones en línea.
Un ejemplo:
Creación de cuadros de mando
Celoxis permite cuadros de mando compartidos así como cuadros de mando privados. Para crear un tablero de mandos, seleccione Cuadro de mandos del Menú principal ▸ Informes ▸ Todos los informes ▸ menú. Un ejemplo:
- Nombrado: Ejemplo de tablero de mandos
- Compartido con todos los usuarios
- Compartido con los clientes: Cliente 1 y Cliente 2
Filtros
Los filtros del tablero de mandos permiten datos sólo de aquellos proyectos que coinciden con los criterios de filtro. Los filtros de marcación como Preguntar permiten a la persona que ejecuta el informe modificar sus valores.
Tableros de control compartidos
Para crear cuadros de mando compartidos necesitará el programa Añadir informe : Concedido privilegio. Esto se puede establecer desde el Menú Principal ▸ ▸ Admin ▸ Gestión de Cuenta ▸ Control de acceso pantalla. Para mantener el control, le recomendamos que conceda este privilegio sólo a los usuarios responsables.
Tableros de control personal
Los cuadros de mando personales son cuadros de mando que sólo son visibles para sus creadores. Los cuadros de mando personales pueden ser creados por usuarios que tengan el privilegio. Para permitir la creación de cuadros de mando personales, marque la casilla Permitir tableros personales opción de Menú Principal ▸ ▸ Admin ▸ Control de acceso ▸ Información de la compañía pantalla.
Asignación de Tableros de Control a Usuarios y Clientes
Los tableros pueden ser asignados a los usuarios y clientes desde su añadir/editar la pestaña de Preferencias de la pantalla. Puede asignar varios tableros y reordenarlos también. El primer tablero se convierte en el tablero predeterminado para ese usuario. Veamos la selección del tablero de mandos para Joe:
Si Joe, después de entrar, hace clic en Dashboard en el menú principal, vería algo como:
Asignación de cuadros de mando similares a otro usuario o cliente
Usando el campo Dashboard Like... de la pantalla de edición masiva, puedes configurar el panel de múltiples personas para que sean como una persona en particular. Por ejemplo, puede seleccionar Marcos, Pedro y Lucas y hacer sus tableros exactamente como Xavier.
Imprimir los tableros en PDF
Puedes exportar un tablero a PDF o incluso una imagen. Para imprimir, consulte la siguiente imagen:
Límites
Por favor, lea el capítulo de Límites para más información.