Tipos de proyectos
Los tipos de proyecto le ayudan a categorizar sus proyectos. Utilizando nuestros informes, puede obtener importantes KPIs como el beneficio, el esfuerzo y el margen agregado para sus tipos de proyecto, ayudándole así a entender el rendimiento del negocio.
También puede configurar campos personalizados específicos para sus tipos de proyecto para capturar datos comerciales relevantes.
Por ejemplo, una firma legal puede tener tipos de proyectos como Bancarrota y Patentes. Los campos personalizados podrían ser Compañía de Seguros y Número de Préstamo para la primera; y Número de Patente, Patrocinador de la Patente y Estado de la Patente para la segunda.
Utilización de los tipos de proyecto
Un proyecto puede pertenecer a un solo tipo de proyecto.
Los tipos de proyecto se pueden establecer en la pantalla de añadir/editar proyecto en la pestaña Campos personalizados. Para modificar el tipo de proyecto para muchos proyectos a la vez, puede utilizar la pantalla de edición en masa.
Los tipos de proyecto también pueden ser usados en columnas, filtros, grupos y gráficos.
Gestión de los tipos de proyecto
Sólo los administradores pueden gestionar los tipos de proyecto. Para gestionar los tipos de proyecto, navegue a Menú Principal ▸ ▸ Admin ▸ Gestión de Proyectos ▸ Tipos de Proyecto