Importación de clientes desde CSV

Celoxis le proporciona la capacidad de importar clientes desde CSV. Si tiene un archivo de Microsoft Excel, puede exportarlo en formato CSV (valores separados por comas) y luego importarlo en Celoxis.

Para importar clientes, vaya a la página de clientes - MainMenu ▸ ▸ Clients y luego haga clic en el botón Importación ...botón.

Campos soportados:

  • Name - obligatorio
  • Email
  • Phone
  • Username - el nombre de usuario
  • Password - la contraseña de texto simple
  • Virtual - Falso o Verdadero para indicar si el cliente puede acceder o no respectivamente. Si especifica falso o en blanco, entonces debe proporcionar un nombre de usuario y una contraseña
  • Custom Fields - tendrás que crear los campos en Celoxisprimer lugar
  • Id - obligatorio, sólo cuando se está actualizando Clients usando un archivo CSV

Actualización Clients

Celoxis también proporciona la capacidad de actualizar la Clients importando un archivo CSV. Para actualizar, debe incluir el Id de la Clients en el archivo CSV.
Para encontrar el Id de la Clients...agregar... Id en la columna de Clients informe(MainMenu ▸ ▸ Clients).

Por razones de seguridad, no se envían correos electrónicos a los clientes. Depende de ti notificarles su información de acceso.