Importación de clientes desde CSV
Celoxis le proporciona la capacidad de importar clientes desde CSV. Si tiene un archivo de Microsoft Excel, puede exportarlo en formato CSV (valores separados por comas) y luego importarlo en Celoxis.
Para importar clientes, vaya a la página de clientes - Menú principal ▸ ▸ Clientes y luego haga clic en el botón Importación ...botón.
Campos soportados:
- Nombre - obligatorio
- Correo electrónico
- Teléfono
- Nombre de usuario - el nombre de usuario
- Contraseña - la contraseña de texto simple
- Virtual - Falso o Verdadero para indicar si el cliente puede acceder o no respectivamente. Si especifica falso o en blanco, entonces debe proporcionar un nombre de usuario y una contraseña
- Campos personalizados - tendrás que crear los campos en Celoxisprimer lugar
- Identificador - obligatorio, sólo cuando se está actualizando Clientes usando un archivo CSV
Sólo el usuario administrador puede importar Clientes a través de CSV.
Actualización Clientes
Celoxis también proporciona la capacidad de actualizar la Clientes importando un archivo CSV. Para actualizar, debe incluir el Identificador de la Clientes en el archivo CSV.
Para encontrar el Identificador de la Clientes...agregar... Identificador en la columna de Clientes informe(Menú principal ▸ ▸ Clientes).
